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2023的第一个机会,是以太坊,甚至有机会(在下一个牛市)跑过比特币。
BTC本身没什么功能,支付功能也没有实现的很好。这是BTC的功能限制。但是以太坊是smart contract驱动的,可以让很多开发人员创造。虽然gas fee、速度方面都曾被诟病,但是POW改为POS之后,你会发现ETH会非常稳定和快。
举例,昨晚我做了一个aridrop一个游戏券,大概15美元;但是半年前mint了一块地,用了大概2.5以太。可见整个以太坊的升级让gas fee越来越便宜。功能和体验上都感受到了以太坊的优化,会垄断layer1的赛道。
从supply讲,以太坊也是有很多优势。目前以太坊整体的supply也不是不断增加,而是有时会整个网络减少。那么牛市时,整体活跃程度很高,会让以太坊的需求提高。这是很多layer1,连BTC都无法打赢的点。
第二个看好real world资产上链。STO,或maple finance这类把一些真实资产的P&L作为collateral,让他们借钱。这个业务2022Q3Q4因为违约,使得这个业务做的比较差。
但是思路上,这轮熊市后,大家都感觉到了real asset back的重要性,proof of reserve都不能找回大家的安全感。举例:有朋友在北美做了card,放在一些碎片化的平台上,可以卖出去,降低门槛让更多人可以买得到。
第三个,NFT和一些soulbound token的应用;DAO的发展;Self custody;……都是我觉得有很大发展的。但非要选,我还是要选NFT和souldbound token。
NFT是和BTC相比更大波动的赛道。要bear以太坊价格价值以外,还要承受币本位的下跌。但现在,NFT已经熬过了下跌趋势,现在市场已经回暖。让市场热了起来。很多大品牌在熊市推出NFT项目,也是大的信号。
讲到公链,除了以太坊,cosmos也很看好。Polygon也可以(川普也在polygon发NFT,用户体验也有提升)。跨链也很看好。
回顾上一个周期:
2020年GreyScale的加入,比特币破1万,2021Elon支持狗狗币,冲上5万。大家一下认识了比特币。当时很多人买的第一个数字货币是狗狗币。开心,因为新人入场。同时有了FOMO。
2022年很多人加入,年初NFT FOMO很厉害。1月初很多都破新高,同时以太坊到了3000多4000。当时很多人都认为图片或虚拟币没什么实际价值,但总觉得买了之后会有人接盘,所以不担心。但当时很多都是有价格,但没有流动性。这是让很多新手亏钱的原因。到年中大跌、暴雷,直到现在。
金句:BTC的初心,用于支付的功能,是失败的。(现在变成了黄金一样的储蓄功能)。